Dolibarr es un software de gestión empresarial ERP /DRM de código abierto (Open Source), que nos permite realizar toda la gestión de nuestro proyectos empresarial y la relación con nuestros clientes, de una manera sencilla y con unos costes de implantación realmente asequibles.
Dolibarr es un software ERP / CRM para la gestión empresarial. ERP (Enterprise Resource Planning) o Sistema de Planificación de Recursos empresariales hace referencia a la herramienta que se encarga de administrar y gestionar los diferentes procesos de la empresa, integrando las actividades, entre otras, de finanzas (contabilidad, facturación, presupuestos y pedidos, etc.), cadena de suministro, creación de informes, fabricación y recursos humanos de la empresa, etc.
Por su parte, CRM (Customer Relationship Management) o Sistema de Gestión de las Relaciones con Clientes, es una herramienta orientada, principalmente, a gestionar tres áreas básicas: la gestión comercia, el marketing y el servicio postventa o de atención al cliente. Es una herramienta imprescindible para cualquier estrategia de negocio orientada al cliente, la cual nos permite centralizar todas las acciones que tienen por objetivo mejorar la atención y las relaciones con clientes y potenciales clientes.
Dolibarr es un ERP / CRM apto para todo tipo de organizaciones, si bien se ajusta más a las pequeñas y medianas organizaciones; horizontal o generalista, ya que nos ofrece todas las funciones básicas necesarias para una organización estándar; que puede ser alojada en servidores internos de la empresa o en servidores externos, precisando de unos recursos realmente contenidos; es Open Source y prácticamente gratuita, aunque hay algunos módulos específicos por los hay que hay que pagar.
Nacida en el año 2003, su desarrollo se ha fundamentado en la regla de las 3S:
- Simple de desarrollar.
- Simple de instalar.
- Simple de usar.
Los módulos principales que están accesibles con la instalación son:
- Catálogo de clientes y/o clientes potenciales y/o proveedores.
- Anuario de clientes, clientes potenciales, proveedores.
- Anuario de contactos físicos.
- Gestión de cuentas bancarias / Cajas.
- Gestión de presupuestos.
- Gestión de pedidos.
- Gestión de contratos de servicio.
- Gestión de facturación.
- Gestión de stock.
- Control de pagos.
- Domiciliaciones bancarias.
- Gestión de envíos.
- E-Mailing
- Funciones de exportación.
- Agenda.
- Generación de PDF (facturas, pedidos, presupuestos, etc.)
- Gestión de miembros de asociaciones.
- Gestión de favoritos.
- Interface con WebCalendar/Phenix.
- Informes.
- Conectividad LDPAP.
- Gestión de subvenciones.
- Gestión de notificaciones.
- Módulos Paybox.
- Etc.
Con Dolibarr podemos gestionar todas las actividades de nuestra organización (contactos, proveedores, facturación, pedidos, stocks, eventos, ...). En una aplicación Open Source escrita en PHP diseñada para pequeñas, medianas y grandes organizaciones, fundaciones y freelancers.
Entre las principales ventajas que vamos a tener si adoptamos una herramienta ERP / CRM dentro de nuestra organización encontraremos:
- Automatización de los procesos de la empresa y de la lógica de negocio, incluida la gestión con la relación con los clientes.
- Disponibilidad de la información de la empresa en una misma plataforma.
- Integración de las distintas bases de datos de una compañía en un sólo programa.
- Aunque funciona como un sistema integrado, es una aplicación modular, activando sólo aquellas funciones de las que vayamos a hacer uso.
- Al funcionar como un sistema centralizado, un ERP permite agilizar las tareas y controlar más eficazmente las diferentes áreas de la compañía, proporcionando una visión global y actualizada de la misma.
- Permite compartir y maximizar el conocimiento de un cliente dado y de esta forma entender sus necesidades y anticiparse a ellas.
- Nos permite dirigir y gestionar de una forma más sencilla las campañas de captación de clientes y de fidelización.
- Las organizaciones que implementas soluciones CRM generan más oportunidades de venta, agilizando la gestión, con presupuestos actualizados en tiempo real y procesos de venta optimizados.
Existen diferentes tipos de ERP / CRM en el mercado, pudiéndose segmentar por:
- Tamaño de la empresa.
Hay herramientas diseñadas exclusivamente ara grandes corporaciones con cientos de usuarios simultáneos, mientras que otros están diseñados, por versatilidad y flexibilidad, para pequeñas y medianas organizaciones. - Funcionalidad.
Los ERP /CRM, en función de su funcionalidad pueden ser horizontales o generalistas, verticales o a medida.- Los ERP / CRM horizontales, o también conocidos como generalistas, son los más comunes y son los que cubren las necesidades de gestión estándar en cualquier empresa.
- Las herramientas verticales son aquellas que cubren las necesidades específicas de determinados sectores o nichos concretos.
- Los desarrollos a medida son aquellas soluciones en las que se implementa una solución específica y concreta para una organización determinada.
- Alojamiento.
Es decir, dónde se instala la herramienta. Hay herramientas que se pueden instalar en local, es decir, como una aplicación normal de escritorio en un determinado equipo, aunque lo normal es que estas herramientas sigan la arquitectura cliente-servidor, pudiendo estar estar instaladas, o bien en servidores internos de la organización, o en servidores externos. En estos dos últimos casos, para poder hacer uso de la herramienta sólo precisaremos de una navegador web. - Tipo de pago.
En aquellos casos en los que el software requiera de un pago, las dos opciones más habituales son el pago único por mantenimiento (al que se le puede unir un pago periódico por mantenimiento), o bien el pago por suscripción al modo SaaS (Software as a Service o Software como servicio, con cuotas mensuales o anuales. - Propiedad del software.
Las herramientas ERP /CRM pueden ser propietarias (las más tradicionales) u Open Source o de Código Abierto. Aquellas herramientas de código abierto permiten que cualquier usuarios instale la herramienta y pueda acceder a su código para mejorarlo o adaptarlos. No necesariamente las herramientas Open Source son gratuitas, sino que se hace referencia al uso que de ella podemos hacer.